爆發前夜：2023國產激光雷達發展展望

來源：與非網 作者：阿爾法工場

導語：

在國內，2022年是激光雷達產業成為規模上車元年，中國廠商在全球市場的份額快速提升，國內激光雷達產業發展前景廣闊，仍存在巨大的市場空間。

“傻子才用激光雷達”，幾年前，推崇純視覺的馬斯克的這句“名言”還能找到眾多擁躉。在高端、智能制造業領域，伴隨國內激光雷達市場的近幾年的快速發展，號稱“機器之眼”的激光雷達乘著中國經濟質效快速提升的“東風”，市場滲透率呈現“指數級”上漲，成為對純視覺派的有力回擊。據知名咨詢機構智研咨詢的調研數據顯示—2021年國內激光雷達行業市場規模達到23.88億元，2017年以來行業規模復合增速為23.70%。而作為激光雷達市場最重要的應用場景和領域，高端乘用車制市場的高速擴容也為激光雷達產業在國內市場的規?；瘧玫於ǜ?。今年下半年，中國市場智能車量產交付的第一波小高潮。高工智能汽車研究院監測數據顯示，今年1-9月，前裝搭載激光雷達的數量已達5.7萬顆，預計全年達12萬顆，增長10倍以上。在無人駕駛、機器人、智慧城市等下游需求領域的推動下，預計到2028年我國激光雷達市場規模有望增長至 260.69億元。而據中航證券研究分析測算，2022年車載激光雷達全球市場約44億元，至2027年達到633億元，年復合增長率70%。

1、從“雙循環”到擴內需：觸底反彈與順勢而為

不論是被西方“卡脖子”的芯片產業，還是中國“另辟蹊徑”走自己特色能源道路的新能源汽車、智能汽車產業，“內需”始終是中國推動自身宏觀經濟結構調整、破除自身發展困境的核心聚焦。這些從國家統籌制定、持續推出的一系列產業政策可以看出——如黨中央和國務院發布的關于“數字產業發展”相關規劃，涉及智能制造業、中國新能源戰略、信息產業等一些產業發展的路線圖；國家相關部委關于“智慧城市、智慧交通（無人車、機器人） ”的一系列統籌布局。作為國民經濟、產業經濟發展的一個重要分支，新能源產業與激光雷達產業的快速成長，都離不開國家宏觀政治經濟環境的影響。

新冠肺炎疫情三年來，國內經濟受到巨大沖擊，為盡快恢復國內經濟，中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》。日前召開的中央經濟工作會議將“著力擴大國內需求”作為2023年經濟工作首要任務，包括“支持住房改善、新能源汽車”，“把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來”“支持以多種方式和渠道擴大內需”……而擴大內需將主要集中在“消費”板塊，這也是近些年來國家持續推動國內經濟轉型、向消費端結構性調整的內在邏輯所在。從全球各大經濟體這幾年的發展脈絡，從中國經濟2021、2022到2023的發展邏輯和展望， 都在不斷驗證一個真理，能活的好的不一定是最強大的，也不一定是最聰明的，但一定是最快適應環境的。

走出三年新冠疫情后“觸底”，跟隨國家宏觀經濟布局順勢而為，加之恰當的產業政策，新能源、智能駕駛、激光雷達等產業在2023年也即“擴內需”作為首要任務的、走出新冠疫情陰影的“開局”之年，必將迎來爆發式增長期。

2、千億產業鏈：應用場景廣闊的產業級“賽道”

全球第一臺激光器誕生于1960年；2000-2015商業化與車載應用初期。2016-2019 無人駕駛應用蓬勃發展：國內激光雷達廠商紛紛入局，技術水平 趕超國外廠商。2019 年至今技術優化引領上市熱潮，同時華為、大疆等巨頭公司跨界加入激光雷達市場競爭。

從商業化到形成千億級市場規模，激光雷達的應用原理決定它本身廣闊的市場應用空間。工作原理上，激光雷達通過向目標發射發射激光束探測信號來獲得目標距離、方位、速度、高度、姿態、甚至形狀,從而對目標進行探測、跟蹤和識別。

從激光雷達的整個產業鏈而言，上游為各類基礎零部件等，中游是激光雷達的制造，下游主要是激光雷達的應用。激光雷達是自動駕駛汽車的關鍵傳感器，伴隨自動駕駛汽車逐步量產，激光雷達的市場規模將在未來5年也將保持高速增長。

據CIC預測2025年我國自動駕駛市場規模接近4000億元，2020年-2025年復合增長率接近107%。根據沙利文預測，激光雷達市場預計到 2025 年全球市場規模達 135.4 億美元。而據中金公司，2025年全球前裝車載激光雷達市場規模有望達到1066億元。而車載激光雷達只能算是其產業鏈下游應用領域的一個細分。

隨著人工智能、5G 技術的逐漸普及，其下游應用諸如無人駕駛、高級輔助駕駛、服務型機器人和車聯網等行業發展前景廣闊。如服務機器人，可利用激光雷達實現穩定、可靠、高性能的定位導航，近年來我國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間，市場規模及總體占比也將持續增長。預計2023年服務機器人市場規模有望突破600億元。

3、低成本、可量產：放量增長的前置邏輯

最好的技術也需要市場的正反饋。激光雷達產業的快速擴容依賴產業鏈下游市場容量，也即其核心應用場景的容量。激光雷達被大多數整車廠、Tier1 認為是L3 級及以上自動駕駛必備的傳感器，可顯著提升自動駕駛系統的可靠性。智能駕駛（自動駕駛）領域已成為產業增長的主要推力。據法國Yole公司的咨詢報告顯示，中國激光雷達供應市場份額占到了全球50%水平。

近年來，國內車商在高端車型上逐漸投入使用，“激光雷達”也成為各大廠商向消費者“推銷”的一大“噱頭”，雖然部分終端消費者對“激光雷達”或許還稍顯陌生，但恰恰從一個細節反映出國內“激光雷達”滲透率仍處于高速增長期。2022年恰是被稱為激光雷達規?；a的元年。在中國，智能車載激光雷達的大規模商用，可以說是激光雷達產業蓬勃發展的一個“晴雨表”。在國內車企一場以激光雷達為重要噱頭的經營策略的“軍備競賽”中，國內激光雷達產業的春天拉開帷幕。

目前搭載激光雷達的小鵬P5、極狐阿爾法S全新HI版等車型已正式交付，威馬M7、智己L7、小鵬G9、哪吒S、阿維塔11等搭載激光雷達的車型，也在今年陸續上市交付。2022年是激光雷達應用到車型的量產年。高階智能駕駛2023年迎量產元年。智能駕駛從L2+向L3、L4升級，高階智能駕駛更加依賴高性能硬件的支撐。高工智能汽車研究院數據顯示：2021年國內市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數量還不到8000顆。

2022年1-9月，前裝搭載激光雷達的數量已達5.7萬顆，預計全年達12萬顆，增長10倍以上。而據市調機構Fuji Chimera Research最新報告顯示，到2030年，全球L2級別自動駕駛車輛將達6176萬輛，L3級別將達580萬輛，L4-L5級別將達433萬輛。激光雷達行業具備了量產基礎，隨著國內自動駕駛市場持續擴容，在“高等級自動駕駛離不開激光雷達”這一認知下，激光雷達不僅將在2023年迎來放量增長。在未來十年，這條產業鏈的市場容量將持續擴容。

4、賽道新沖擊：車規級512線新生態蓄勢

一個最新消息頗引人注目：北醒12月22日發布新一代512線車規級激光雷達，為智能汽車安全駕駛賦能。據北醒CEO李遠在發布會上介紹，北醒這款512線車規級激光雷達——AD2，標志著中國車載激光雷達領域正式進入了業界領先的“512時代”，AD2將面向造車新勢力、傳統車廠、無人駕駛方案商三大群體，于2023年實現量產交付。而此次發布會上，北醒CEO介紹，AD2目前已獲多個車型、總數18萬臺的定點，并與全球頂級的電子制造服務商Jabil達成量產合作。同時李遠還宣布北醒成立512生態聯盟，致力于賦能車企實現智能駕駛時代下的彎道超車。

據公開信息顯示，截至目前，北醒的激光雷達相關專利數量已位居全球前列，其中專利申請公開413項，專利授權200項。并且，北醒已經獲得“國家知識產權優勢企業”、國家級專精特新“小巨人”企業等國家級榮譽。在行業競爭加大的背景下，激光雷達產業正迎來新一輪爆發式增長。借用某行業權威專家觀點：國內激光雷達產業格局會因新技術沖擊不斷更新。筆者相信，在這條車規級激光雷達的競爭賽道上，北醒512線將作為一個非常重要的標志性事件，被記錄在中國智能汽車硬件發展的圖冊上。

5、結語

激光雷達產業發展需要產業鏈下游市場即其核心應用場景的容量。

伴隨中國經濟轉型加速，號稱“機器之眼”的激光雷達在智能制造業領域的廣泛應用，尤其是伴隨中國智能車企的近年來快速崛起，其市場滲透率持續提升。

在國內，2022年是激光雷達產業成為規模上車元年，中國廠商在全球市場的份額快速提升，國內激光雷達產業發展前景廣闊，仍存在巨大的市場空間。